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江苏天鼎证券孙腾:下半年,关注这些方向就够了!

2019年08月01日举报编辑打印
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区域: 江苏 南京 玄武区
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江苏天鼎证券  孙腾  
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详细介绍
江苏天鼎证券孙腾:下半年,关注这些方向就够了!
5G板块的投资逻辑:
1)今年是5G元年:5G将成为2019年**的方向,新基建的核心;
2)5G牌照落地:5G大规模建设将正式开启,5G基站数量将达到4G时代的两倍,景气度将持续回升;
3)消费需求提高:高端PCB、覆铜板等5G上游核心材料还有国产替代的逻辑,随着下游消费的需求拉动,这些核心上游材料将维持高景气度;
4)5G产业链景气度回升已经体现在了公司业绩上:近期中报预增的企业中,广和通、飞荣达、硕贝德、世嘉科技和沪电股份均预计净利润将同比翻倍以上;
关注标的:沪电股份、生益科技、深南电路、飞荣达;
消费电子板块的投资逻辑:
1)华为上半年智能手机出货达到1.18亿部,同比增加24%;华为上半年平板电脑同比增长10%,PC增长3倍,可穿戴设备增长2倍,云服务生态用户超过5亿;HiLink生态已有超过260个品牌、3000万用户和1.4亿IoT设备。消费电子保持高速增长;
2)华为已获得50份商用5G合同,全球基站发货超过15万个。通信业务继续高景气;
3)消费电子板块整体属于低位,资金大举入场;消费电子两个**市值的立讯精密、歌尔股份都在走趋势;
标的关乎:德赛电池、水晶光电、东山精密、长电科技等等;
**板块的投资逻辑:
1)装备换装周期持续带动行业需求,新装备近年密集亮相标志着新装备开始列装生产。新装备中新材料占比上升,特种金属钛材、碳纤维、复合材料等等占比大量提升;全军信息化建设也带来芯片、信息化传输零部件需求大幅提升。此外,军品定价新规也使军品企业大幅受益。
2)资产证券化、并购重组等改革预期持续升温;
3)八一建军节、十一国庆(建国70周年,大概率有大型阅兵)将持续催化**板块;
标的关注:航天电器、中航光电、景嘉微。
联系方式
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邮箱: 2169765329@qq.com
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